
2021年3月,A股共有51家上市公司实施非公开增发,合计募资金额944.61亿元。
3月家非公开增发获批的上市公司中,融资额居前三位的分别是邮储银行、长沙银行、中国重汽,实际募资金额分别为300亿元、58.8亿元、50.13亿元。
邮储银行此次非公开发行融资规模达到300亿元。据邮储银行披露的发行情况报告书,本次非公开发行的股票由邮储银行控股股东邮政集团全额认购,发行价为5.55元/股。募集资金扣除发行费用后将被用于补充核心一级资本。
此次邮储银行非公开发行从预案发布到落地实施,仅用时近4个月。非公开发行后,邮政集团的持股比例将提升至67.37%。注意到,邮政集团似乎对邮储银行发展颇为看好,此前已大手笔累计增持8.9亿股,耗资47.07亿元。
事实上,自2019年年末在A股上市已来,邮储银行基本面不断改善。2019年,邮储银行净利润增速达到16.48%。在高基数以及新冠疫情冲击下,2020年度,邮储银行净利润增速仍达到5.36%,远超“中农工建交”五大行。经营指标方面,对比五大行,邮储银行在净息差以及拨备覆盖率、不良率方面优势明显。此次增发补充核心一级资本后,邮储银行将补齐核心一级资本充足率的短板。
二级市场上,截至4月9日收盘,邮储银行市净率达到0.9,而其它五大行均未超过0.8,也反映出市场资金对邮储银行较为认可。今年以来,邮储银行股价已累计上涨16.74%。
3月落地非公开发行中,上市城商行长沙银行以58.8亿元的募集规模位居次席,公司募集资金亦将用于补充上市公司核心一级资本,提高资本充足率。和邮储银行由大股东全额认购不同,长沙银行此次非公开发行吸引了25名投资方参与,大多为机构投资者、湖南地方国资和产业资本,其中长沙市轨道交通集团有限公司获配9.8亿元居首。
除了上述两家上市银行,3月落地的非公开发行募资规模较大的还有中国重汽、锦江酒店,其募资金额都在50亿元(含)以上。