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发茬粗黑的路灯
2021-03-03 11:14:00
环旭转债价值分析 环旭转债（113045）投资价值建议 下面带投资者一起去看看吧。
本期投资提示：结论或投资建议：环旭转债破发概率不大，建议投资者积极参加申购和配售。
| 发行状况 | 债券代码 | 113045 | 债券简称 | 环旭转债 |
| 申购代码 | 783231 | 申购简称 | 环旭发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764231 | 原股东配售认购简称 | 环旭配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-03 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5690 | |
| 正股代码 | 601231 | 正股简称 | 环旭电子 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 34.50 | |
| 申购日期 | 2021-03-04周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年3月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的环旭转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.78 | 正股市净率 | 3.62 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.25 | |
| 转股价值 | 97.68 | 转股溢价率 | 2.38% | |
| 回售触发价 | 14.18 | 强赎触发价 | 26.33 | |
| 转股开始日 | 2021年12月10日 | 转股结束日 | 2027年03月03日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 34.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-03-04 | 止息日 | 2027-03-03 | |
| 到期日 | 2027-03-04 | 每年付息日 | 03-04 | |
| 利率说明 | 第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-03-04周四 | 中签号公布日期 | 2021-03-08周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 盛夏厂芯片模组生产项目 | 91000.00 | 86000.00 | |
| 2 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 140000.00 | 56000.00 | |
| 3 | 惠州厂电子产品生产项目 | 135000.00 | 100000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 103000.00 | 103000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-03-02至2021-03-10 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-03-03 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2021-03-03 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-03-04 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2021-03-04 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2021-03-05 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-03-08 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-03-09 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-03-10 | 主承销商向发行人划款日 |
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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