日丰转债价值分析：
| 发行状况 | 债券代码 | 128145 | 债券简称 | 日丰转债 |
| 申购代码 | 072953 | 申购简称 | 日丰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082953 | 原股东配售认购简称 | 日丰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1854 | |
| 正股代码 | 002953 | 正股简称 | 日丰股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
| 申购日期 | 2021-03-22周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年3月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的日丰转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足38,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.33 | 正股市净率 | 3.23 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 19.24 | |
| 转股价值 | 100.47 | 转股溢价率 | -0.47% | |
| 回售触发价 | 13.47 | 强赎触发价 | 25.01 | |
| 转股开始日 | 2021年09月27日 | 转股结束日 | 2027年03月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
转股价值102.4，到期价值110
行业非热门，股价走势非常平稳
评级中等，业绩尚可，转股价值较高
目前整体可转债热度较高，百元左右可转债的溢价率都超过20%，没有破发风险。
结论：申购价值打7分，建议申购
128145日丰转债溢价率及收益预测：
转股溢价率是可转债价格相对于转换价值的溢价程度。
也就是投资者将可转债转换成股票后，其成本相比股票的市场价格高估的幅度。转股溢价率越高，说明可转债价格相对于当前的正股价格虚高的成分越高，这会使得可转债后市的不确定性越大。
转股溢价率=债现价/转股价值*100%—100%
转股溢价率越小，说明可转债的进攻性越好。比如A转债，它的转股溢价率为0，这就表示如果正股涨10%，A转债也能对应涨10%。
转股溢价率越大，说明可转债的进攻性越差。比如B转债的转股溢价高达100%，那很可能它的正股股价涨了30%，而B转债的价格明显涨不动，主要就是溢价太高了。
日月转债113558，日月股份603218，2019-12-23申购，代码754218，规模：12亿
转股价格 19.68元， 当前价格 20.15元， 转股价值 102.39，评级：AA
债券期限：2019 年 12 月 23 日至2025 年 12 月 22 日
票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保
转股期限：2020 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 22 日
到期赎回：到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回
募集资金运用：年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目
关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
中证鹏元对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2020年9月18日出具了《广东日丰电缆股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评（2020）第Z（962）号01），评定公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-。
在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。
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