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牛枕头
2021-06-28 11:21:00
北港转债价值分析 070582北港转债申购价值怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 发行状况 | 债券代码 | 127039 | 债券简称 | 北港转债 |
| 申购代码 | 070582 | 申购简称 | 北港发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080582 | 原股东配售认购简称 | 北港配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8468 | |
| 正股代码 | 000582 | 正股简称 | 北部湾港 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2021-06-29 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.61 | 正股市净率 | 1.33 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.35 | |
| 转股价值 | 103.11 | 转股溢价率 | -3.02% | |
| 回售触发价 | 5.85 | 强赎触发价 | 10.86 | |
| 转股开始日 | 2022年01月05日 | 转股结束日 | 2027年06月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-06-29 | 止息日 | 2027-06-28 | |
| 到期日 | 2027-06-29 | 每年付息日 | 06-29 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-06-29 周二 | 中签号公布日期 | 2021-07-01 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 收购钦州泰港100%股权 | 75785.28 | 75785.28 | |
| 2 | 防城港渔蕅港区401号泊位工程后续建设 | 126650.50 | 50000.00 | |
| 3 | 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程 | 316386.44 | 174214.72 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-06-25至2021-07-05 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-06-28 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2021-06-28 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2021-06-29 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2021-06-29 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-06-30 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-07-01 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-07-02 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-07-05 | 主承销商向发行人划款日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | 1、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。 |
| 赎回条款 | 1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:①公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 |
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年6月29日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过深交所交易系统进行。认购时间为2021年6月29日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代码为“080582”，配售简称为“北港配债”。
需要注意的是，北部湾港的主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券的信用等级为AAA，赎回价为108，转股价为8.35元。目前，其转股溢价率为1.21%，破发的可能性不高，小伙伴们可以考虑参与申购。
提醒：理财有风险，投资需谨慎！
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