百融云创香港上市股价是多少
据文件披露,百融云创将香港IPO定价定为每股31.8港元。
独立AI技术平台百融云创(股票代码为:“6608”)于今日完成港交所招股,预期于2021年3月31日(下周三)上市。
百融云创也是继美团、小米和快手之后,第四家获批采用同股不同权结构在香港上市的公司。据不完全统计,百融云创截止目前获得约150倍的超额认购。
此次百融云创发行约1.24亿股股份,当中10%在港公开发售,90%为国际配售,每股招股价在26.5元到31.8元之间,百融云创最高募资39.43亿港元。
百融云创此次上市过程中共引入三名基石投资者:Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP,拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元。
其中,国调基金受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金,该基金总规模达3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。
百融云创业绩在第四季迎来反弹
百融云创成立于2014年,公司透过打造一个开放、多元、共享的金融创新技术应用平台发展,不断对包括银行、保险等金融机构进行赋能,帮助其进行数字化转型升级。
截止至2020年9月30日,公司在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90 家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。
百融云创致力于将人工智能技术赋能金融场景,目前其AI技术已经相继应用于智能获客、智能风控、智能客服等多个领域,并将这些AI能力全面开放,为银行、保险、持牌消费金融等数千家金融机构提供多种智能产品和解决方案。百融云创研发的SaaS服务平台,可针对不同场景进行风控方案设计,提供全生命周期产品和服务。
招股书显示,百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。2020年受疫情影响,百融云创前三季度实现营收7.64亿元,同比减少17.1%。
不过随着疫情在国内受到控制,公司业务有序推进,在第四季迎来反弹,推动全年实现收入11.36亿元,同比降幅收窄至9.9%。
随着疫情的影响逐渐减小,经济活动加速,公司的经营呈现快速恢复的势头,而展望后市,伴随上市后公司品牌实力和资本实力进一步巩固,行业此前极端环境下优胜劣汰释放更多的市场机会,百融云创的业务成长性还将受益于此进入加速释放之中。
毛利方面,2017年、2018年、2019年、2020年百融云创毛利分别为2.43亿元、 6.26亿元、9.72亿元、8.38亿元。
2017-2020年,公司净亏损分别为3.5亿元、1.8亿元、0.94亿元及1.09亿元。扣除优先股公允价值变动等影响,2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。
即使受到疫情影响,公司营业利润已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元。
百融云创的研发开支稳步提升,2017-2020年分别为1.4亿元、1.8亿元、2.2亿元和2.0亿元。
高瓴红杉是股东
百融云创在2014年公司即获得IDG参与发起投资,高瓴领投的A系列融资,2015年,百融云创进一步获华兴资本、高瓴及红杉资本等机构参与的A+及B系列融资,在2016年,获中金领投的B+系列融资。
到2019年上半年,百融云宣布完成10亿元人民币的C轮融资,该轮融资由国资委国家主权基金国新基金领投,老股东红杉资本也追加了投资。
根据公司上市前架构,百融云创实控人张韶峰持股26.73%,公司非执行董事柏林森持股1.59%,高瓴资本持股12.39%,央企中国国新旗下的国新基金持有12%,其他包括红杉、中金公司、华兴资本、IDG等在内的投资者合计持股47.29%。