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目眦尽裂的若
2021-04-01 10:02:00
昌红转债价值分析 123109昌红转债值得申购吗？ 下面带投资者一起去了解一下吧。
昌红转债
申购时间：4月1日
中签缴款日：4月6日
投资建议：可以申购，预计上市首日价格在114元附近，上市首日即可卖出。
公司基本面：
昌红科技主营业务是精密非金属制品模具研发、设计、制造，塑胶产品的成型生产和产品组装，医疗和实验室耗材等。
公司近3年营收复合增长率6.74%，净利润复合增长率25.18%，营收成长性较低，净利润成长性优秀。
分析：2020年业绩预告显示净利润预增175%-207%，公司处于行业中游，资金关注度较低，投资价值一般。
| 发行状况 | 债券代码 | 123109 | 债券简称 | 昌红转债 |
| 申购代码 | 370151 | 申购简称 | 昌红发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380151 | 原股东配售认购简称 | 昌红配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-31 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9263 | |
| 正股代码 | 300151 | 正股简称 | 昌红科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.60 | |
| 申购日期 | 2021-04-01周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售发行公告公布的股权登记日(即2021年3月31日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向公司在股权登记日(2021年3月31日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足46,000万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 29.16 | 正股市净率 | 14.44 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 28.26 | |
| 转股价值 | 103.18 | 转股溢价率 | -3.09% | |
| 回售触发价 | 19.78 | 强赎触发价 | 36.74 | |
| 转股开始日 | 2021年10月08日 | 转股结束日 | 2027年03月31日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.60 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-01 | 止息日 | 2027-03-31 | |
| 到期日 | 2027-04-01 | 每年付息日 | 04-01 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-04-01周四 | 中签号公布日期 | 2021-04-06周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目 | 35400.00 | 32500.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 13500.00 | 13500.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-03-30至2021-04-08 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-03-31 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2021-03-31 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-04-01 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2021-04-01 | 网上申购配号日 | |
| 6 | 2021-04-02 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-04-06 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-04-07 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-04-08 | 主承销商向发行人划款日 |
转债特性：
债券评级：AA-
转股价值：101.66元
预计上市首日溢价率：12%左右
分析：债券评级稍差，转股价值不错，当前溢价率较低，参考已上市的斯莱转债、法兰转债，预计昌红转债上市首日价格在114元附近。
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