社区股票(A股)

江山转债价值分析江山转债可转债的投资价值分析

失掉光彩的作业本

2021-06-11 09:06:00

154次浏览

回答详情

失掉光彩的作业本

2021-06-11 09:06:00

江山转债价值分析江山转债可转债的投资价值分析 下文就随小编来简单的了解一下吧。

综合分析，我们预计江山转债首日上市转股溢价率在12%-15%附近，对应价格在122元-125元附近，建议积极申购。预计首日打新中签率0.0021%~0.0028%附近。我们假设本次老股东配售比例60%~70%，则江山转债留给市场的规模为1.75亿元~2.33亿元。当前江山转债仅设置老股东配售和网上发行两种方式，近期发行的银轮转债（AA，发行规模7.00亿元）、濮耐转债（AA，发行规模6.26亿元），网上有效申购户数约820万户/804万户。假定江山转债有效申购户数为820万户，按照打满计算（单户申购上限100万）中签率在0.0021%~0.0028%附近。

发行状况	债券代码	113625	债券简称	江山转债
	申购代码	754208	申购简称	江山发债
	原股东配售认购代码	753208	原股东配售认购简称	江山配债
	原股东股权登记日	2021-06-10	原股东每股配售额(元/股)	5.5490
	正股代码	603208	正股简称	江山欧派
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.83
	申购日期	2021-06-11 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。
债券转换信息	正股价(元)	101.49	正股市净率	6.34
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	97.55
	转股价值	104.04	转股溢价率	-3.88%
	回售触发价	68.29	强赎触发价	126.82
	转股开始日	2021年12月20日	转股结束日	2027年06月10日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	5.83
	债券年度	2021	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2021-06-11	止息日	2027-06-10
	到期日	2027-06-11	每年付息日	06-11
	利率说明	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况	申购日期	2021-06-11 周五	中签号公布日期	2021-06-16 周三
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	2	补充流动资金	18000.00	16300.00
	1	重庆江山欧派门业有限公司年产120万套木门项目	75800.00	42000.00