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脸色苍白的贵
2021-06-18 13:45:00
节能转债价值分析 783016节能转债破发的可能性大吗？ 下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 债券代码 | 113051 | 债券简称 | 节能转债 |
| 申购代码 | 783016 | 申购简称 | 节能发债 |
| 原股东配售认购代码 | 764016 | 原股东配售认购简称 | 节能配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5980 |
| 正股代码 | 601016 | 正股简称 | 节能风电 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 |
| 申购日期 | 2021-06-21 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年6月18日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年6月21日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月18日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年6月21日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2021年6月21日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代码为“764016”，配售简称为“节能配债”。
据悉，节能风电主体信用等级为AA+，本次可转换公司债券的信用等级为AA+，赎回价为110，转股价为4.05元。另外，其转股溢价率为9.16%，目前破发的可能性不高，小伙伴们可以考虑参与申购。提醒：理财有风险，投资需谨慎！
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 阳江南鹏岛海上风电项目(300MW) | 578210.00 | 150000.00 | |
| 2 | 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目 | 166524.90 | 60000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 90000.00 | 90000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-06-17至2021-06-25 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-06-18 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2021-06-18 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-06-21 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2021-06-21 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-06-22 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-06-23 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-06-24 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-06-25 | 主承销商向发行人划款日 |
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