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目光逼人的日记本
2013-06-27 09:26:00
股指目前基本反映金融市场和实体经济爆发危机状态时估值水平。银行间流动性风险不会引致全面系统性风险,对A股不必过度悲观,但流动性紧缩缓解信号确立前,A股仍将会有反复。未来演变有两种路径:乐观情景,金融机构主动降杠杆伴随央行适当解燃眉之急,资金利率下行,且中期银行理财等收益率与国债收益率差距缩小,利于股市估值。悲观情景,银行间资金利率高企传导到实体领域,对股市形成双杀。仓位调整静观政策动向及利率传导效应,结构上继续偏改革转型方向的铁路货运、电网设备、医药、环保、移动互联及并购主题,建议关注中兴通讯、卫士通。
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