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鬓角花白的邦
2021-08-13 09:43:00
天合转债价值分析 118002天合转债中签能赚多少钱，下文就随小编来简单的了解一下吧。
据悉，天合光能组件累计出货量超过70吉瓦，位列中国民营企业500强。天合光能在全球布局下游生态链，为客户提供开发、融资等一站式系统集成解决方案。值得一提的是，天合光能的主体信用等级为AA，本次可转换公司债券的信用等级为AA。投资者中一签有可能赚200多元，可以考虑参与申购。
| 发行状况 | 债券代码 | 118002 | 债券简称 | 天合转债 |
| 申购代码 | 718599 | 申购简称 | 天合发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726599 | 原股东配售认购简称 | 天合配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.5390 | |
| 正股代码 | 688599 | 正股简称 | 天合光能 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 52.52 | |
| 申购日期 | 2021-08-13 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年8月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算上海分公司证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的天合转债向股权登记日2021年8月12日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则回拨确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 44.56 | 正股市净率 | 6.03 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 50.51 | |
| 转股价值 | 88.10 | 转股溢价率 | 13.51% | |
| 回售触发价 | 35.36 | 强赎触发价 | 65.66 | |
| 转股开始日 | 2022年02月21日 | 转股结束日 | 2027年08月12日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 52.52 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-13 | 止息日 | 2027-08-12 | |
| 到期日 | 2027-08-13 | 每年付息日 | 08-13 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-08-13 周五 | 中签号公布日期 | 2021-08-17 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 盐城年产16GW高效太阳能电池项目 | 800000.00 | 180000.00 | |
| 2 | 年产10GW高效太阳能电池项目(宿迁二期5GW) | 300000.00 | 57000.00 | |
| 3 | 宿迁(三期)年产8GW高效太阳能电池项目 | 435000.00 | 100500.00 | |
| 4 | 盐城大丰10GW光伏组件项目 | 200000.00 | 39000.00 | |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 148700.00 | 148700.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-08-11至2021-08-19 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-08-12 | 网下申购定金缴款日 | |
| 3 | 2021-08-12 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-08-12 | 网上路演推荐日 | |
| 5 | 2021-08-13 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-08-13 | 网上申购配号日 | |
| 7 | 2021-08-16 | 网上摇号抽签日 | |
| 8 | 2021-08-17 | 退还未获配售的网下申购定金日 | |
| 9 | 2021-08-17 | 网下申购定金不足补交日 | |
| 10 | 2021-08-17 | 网上中签结果公告日 | |
| 11 | 2021-08-18 | 债券资金到账日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | ①有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 |
| 赎回条款 | ①到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 |
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